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总览中国航空发动机上市公司
2017-11-02   来源:国科寰宇   阅读次数:600   
被誉为“中国心”的航空发动机项目,首次写入了2015年的政府工作报告。


报告提出,要实施航空发动机、燃气轮机等重大项目,加大国防科研和高新技术武器装备建设力度。据上证报资讯监测,每年度政府工作报告中提到的重点工程,后续都会获得政策的有效落实。潜台词或已表明,各方面准备已逐步成熟,专项扶持政策已呈呼之欲出态势。 

  
2015年政府工作报告中提到的一带一路、自贸区试点扩容;2015年的“互联网+”、中国制造2025等,均已成为各个地方政府甚至是资本市场的热点话题。 
  
航空发动机专项除了对发动机行业本身是一大推动外,更有利于引领科技创新,推动工业4.0迈向新台阶,发动机零部件、总装、高温合金材料等配套产业,则将获得巨大的进口替代空间。同时,也有利于吸引社会资本广泛参与,为经济增长带来助力作用。 
  
航空发动机集中了工业制造和信息行业中的高精尖技术,最能体现一国的工业基础、科技水平和国防实力。航空发动机是人类迄今为止最为复杂的工程技术领域之一,被誉为现代工业“皇冠上的明珠”。当前世界上仅有英、美、俄等少数国家可独立研制航空发动机,我国处于高度依赖进口状态。 
   
相关资料显示,我国军用发动机与发达国家差距近30年,对俄罗斯依赖严重,民用航空发动机几乎空白。目前我国在航空发动机设计制造的各个环节均很薄弱,尤其是材料、关键零部件、制造设备等。 
   
为提升我国航空发动机的国产化比率,更好地服务国家安全,2011年起我国即开始进行航空发动机重大专项研究。中航工业南方集团董事长彭建武在两会期间表示,由于研制复杂,投入庞大,产品和技术开发周期长,一代航空发动机从最初的技术预研、立项研制到定型批产至少需要15-20年,甚至30年之久。彭建武认为,从国家战略层面推进实施航空发动机重大专项,符合航空发动机发展规律,目前正是全面振兴航空发动机产业的有利时机。 
   
与此同时,我国正在制定中国制造2025计划,类似德国的工业4.0战略,这为我国航空发动机研发提供了支撑。航空发动机是现代尖端制造业的典型代表,集中了工业化、信息化的技术精华,在国家力推制造业转型升级的背景下,通过重大专项的实施,将带来产业链辐射作用,对实施创新驱动战略起到重要的引领作用。 
   
在国家安全战略和国产化替代的推动下,航空发动机重大专项有望获得国家千亿级资金扶持,并带来巨大的产业链拉动作用。据机构测算,未来20年我国航空发动机及燃气轮机需求超2万亿元,军用、民用市场增长空间巨大。发动机零部件、高温合金等配套产业链,将率先受益市场扩容。其中高温合金材料是制造高性能、高可靠性、长寿命航空发动机用涡轮盘的重要金属材料,进口替代空间广阔。 
   
航空发动机产业链上市公司或受益业内人士认为,专项资金的发布不仅将有助于我国航空发动机自主研制能力迈上新台阶,产业链上的相关上市公司也有望获益。行业龙头航空动力(600893)的复合增长率将达到12-20%。A股中与航空发动机产业链相关的中航动控、成发科技、炼石有色、山东矿机和钢研高纳。 
   
航空发动机产业链及相关企业业务 
   
高端材料 (钛、镍、铁等高温合金材料、陶瓷复合材料等): 
   
宝钛股份:具备完整钛加工产业链,高端钛材和军工钛材占国内市场65%以上。目前受下游钛材需求量疲软拖累,预期来自航空发动机行业的需求会实现增长。 
   
钢研高纳:高温合金材料垄断供应商,三年内产能可能翻倍,可以受益于航空发动机专项及舰船燃气轮机装备对高温合金材料的需求增长。 
   
零部件制造 (叶片、盘、环等零件和结构件): 
   
成发科技:内贸业务受产品结构调整的拖累,短期内改善的可能性不大。零配件加工平台,外贸业务市场广阔,增长迅速。可以直接受益于重大专项。 
   
中航动控:控制系统占航空发动机价值的20%左右。公司是航空发动机控制系统制造商,业务占公司业务的80%,另有部分民品业务和转包业务。 
   
整机装备制造: 
   
航空动力:航空发动机整体上市平台,有资产注入预期;主营业务中航空发动机及其衍生品业务稳定,部分型号可能会实现增长;受益于航空发动机专项;舰船用燃气轮机业务有可能开始盈利。 
   
航天机电:再添200mw电站建设协议,进入云南市场 
   
航空发动机产业链上市公司或受益业内人士认为,专项资金的发布不仅将有助于我国航空发动机自主研制能力迈上新台阶,产业链上的相关上市公司也有望获益。其中,A股中与航空发动机产业链相关的中航动控、成发科技、山东矿机和钢研高纳有望最先受益。 
   
中航动控(000738):公司成为目前国内唯一的航空发动机控制系统的研制、生产和试验基地,主营业务定位为航空发动机控制系统的研制与生产,同时不同程度地从事公司产品的维修业务,在本专业领域中的地位、经验和知名度方面具有领先优势;此外,由于航空市场的特殊性,公司产品的技术发展基本取决于发动机整机厂家的需求,基于长期与国内航空发动机整机生产厂家形成的定点配套合作关系。2012年1-6月,公司发动机控制系统及部件业务实现营业收入71429.90万元,同比增长4.55%。成发科技(600391):公司主营航空发动机和燃气轮机的主要零部件,坚定“做世界级航空发动机零部件供应商”的发展目标。合作伙伴除GE等国际主要航空发动机公司外,又新开发了斯奈克玛、霍尼韦尔、西门子、斯伦贝谢等新客户。通过公司全体员工的共同努力,公司2011年度外贸航空产品收入再创新高,是公司外贸产业继金融危机后首次突破一亿美元大关。外贸转包生产从单一的低端航空零部件制造逐步向产业链高端的单元体交付过渡,正向成为航空发动机和燃气轮机零部件世界级供应商的目标迈进。2012年期间,公司现已成为霍尼韦尔中国区战略发展供应商、GE能源压气机叶片免检供应商。 
   
山东矿机(002526):2012年11月,公司对无人机发动机相关技术及产品进行了初步的研发和试制,现已经完成了一款小型涡喷发动机实验样机的试产;此项目现仅处于前期技术、生产、工艺的试制阶段,截止到目前尚未进行大规模的投资,且该项目的投资规划也未制定;公司现已经掌握但仅限实验样机机型的发动机制造的相关技术。 
   
钢研高纳(300034):公司主要产品高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料,能够应用于航空航天发动机、地面燃机、发电机组等动力装置的核心部件。公司的变形高温合金产品主要为批量小、结构复杂,公司生产的一些变形高温合金产品,是部分合作伙伴不具备生产技术的产品,同时生产线柔性强,很容易满足客户的订制需求。在新型高温合金材料系列产品上,公司粉末高温合金制品、ODS合金和Ti-Al系金属间化合物等产品多为国内最早开发和生产,部分产品独家供货,在该领域技术储备处于国内领先地位。 
   
航天航空相关上市公司一览 
   
中国卫星:公司是上市公司中唯一的卫星制造公司。全资子公司航天东方红是公司小卫星研制业务的经营主体。在未来小卫星和微小卫星的竞争中,航天东方红凭借先发优势在未来仍将保持垄断地位。 
   
航天电子集团公司旗下从事航天电子测控、航天电子对抗、航天制导、航天电子元器件专业的高科技上市公司,产品被广泛地应用于各类型号卫星、火箭运载工具,在国内卫星导航系统集成方面具有一定的垄断性优势,核心竞争力明显。 
   
航天动力:公司以航天流体技术为核心,逐步实现向液力传动系统、泵及泵系统、流体计量系统整体开发的战略布局。目前公司车载消防泵产、销量居国内厂家首位,在国内市场的占有率为70%-80%。 
   
航天机电:公司是国内唯一的卫星数据接收平台及地面数据处理站的生产基地,开发的卫星数据采储系统运用于“风云三号”和“资源一号”卫星等,航空航天概念突出。 
   
航天电器:公司是贵州省三家国家级创新型企业之一,其军用连接器和继电器领域在国内具有特殊地位,且由于公司产品定位于中高端市场,加大了军品营销的力度,新型连接器销售情况良好,一直是国内两家军用高端连接器供应商之一,在国内同行业中具有明显的优势。去年8月下旬,公司原第一、二大股东分别将所持股权无偿划转给贵州航天。贵州航天成为公司第一大股东后,将整合实际控制人中国航天科工集团在贵州所属资源,将航天电器打造成为国内电子器件行业的旗舰企业,使得其发展前景看好。
   
航天科技(000901):公司是我国航天系上市公司中唯一一家拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业,在"神舟六号"载人飞船的发射过程中承担了不可替代的作用。公司作为航天三院唯一的上市平台,具有优质军工资产注入预期。 
   
航天通信:公司在军工上市公司中具有3个唯一:公司是上市公司中国防科工委体制改革唯一试点单位,是导弹武器系统总装唯一上市公司,是上市公司中唯一具有保军能力的企业。(所谓保军能力就是鉴于公司在军品生产中的重要地位,即使全部停产也可获国家一定水平的补贴,以维持企业基本生存能力。)公司主要军品业务有导弹总装、军用通信设备、导弹系统配套。公司导弹主要产品为单兵肩扛式防空导弹。 
   
航天长峰:公司是我国首家经国防科工委批准军工资产上市的企业,也是国内惟一能生产第三代红外成像设备的企业,该设备是国内石油、电力、交通运输等领域急需的产品,同时还是国家武器装备现代化急需的装备。经过业务转型,公司以手术室整体解决方案牵引的产品线初步形成,麻醉机、呼吸机、手术灯、床、手术室洁净工程等业务全面展开,其中呼吸机、麻醉机产品市场占有率约为30%,高速旋转式压片机、全自动胶囊填充机市场占有率约为20%,环保系统设备及项目市场占有率约40%。 


航天晨光:公司是国家定点武器装备研制和生产企业,长期以来,一直从事航天发射地面设备和车载机动特种装备的研制和生产,2007年3月公司以18.49元/股公开增发新股募资投向该领域(3.8亿元),重点开发导弹运输车、运载火箭加注系统、战略导弹加注系统、火箭燃料加注车、火箭燃料储罐、航天金属软管、机场地勤装备系列、坦克群车加油车、野战机动装备系列、陆地和海上油料储运装备等产品。

   
航天信息:公司主业是防伪税控系统,是一项政府工程,国务院和国家税务总局对公司所生产的防伪税控系统实行有计划地强制性推广。在航天军工方面。2007年8月,公司投资2550万元对湖南航天卫星通信科技有限公司进行增资扩股,增资完成后,航天信息将持有湖南卫通公司51%的股份。湖南卫通公司是由国有军工雷达研制与生产的专业厂改制设立,拥有数字卫星电视接收机、卫星接收天线等四种卫视设备生产许可证,并且是军工系统、湖南省唯一一家具有两种以上产品许可证的企业。投入3亿元建航天信息产业园。 
   
哈飞股份:公司主要产品是直升机和支线飞机,是中国直升机和通用飞机科研生产基地,代表了中国民用航空工业发展的最新水平。“运12”是我国目前唯一具有自主知识产权,并同时获得英、美适航许可的通用航空飞机;公司90%以上的产品为航空产品。“直9”是我国目前最先进也是军方配备最多的轻型直升机,公司每年可生产Z9平台机40架左右;2009年12月EC175/直15中法合作项目的首架直升机在法国马赛成功首飞。公司被正式确认为波音787翼身整流罩全球唯一供应商,承担2007至2021年这一产品的全部交付任务。公司出资0.3亿元参股设立天津中天航空工业投资有限责任公司,占该公司注册资本的10%,新公司设立后,将作为空中客车A320系列飞机天津总装线项目公司的中方投资主体。 
   
西飞国际:公司确立了军机、民机、航空服务和国际合作等四大支柱产业,完成了由飞机零部件制造商向整机制造商的转变。公司目前是轰六系列、飞豹系列、运七系列、新舟系列等军民用飞机主制造商,是国产新支线飞机ARJ21主要分承制商,是国产C919大型客机主要机体结构供应商和起落架系统供应商。 
   
西飞国际作为中国一航的机业务上市融资平台已经粗具雏形。为了打造机航母,中国一航将旗下的西飞集团、沈飞集团、成飞集团的机业务进行整合,一方面通过定向增发,把西飞集团的全部机资产注入西飞国际,另一方面把成飞集团和沈飞集团的机业务分离出来,以西飞国际为主导,成立一航沈飞用飞机有限责任公司(西飞国际控股45%)和一航成飞用飞机有限责任公司(西飞国际控股45%),西飞国际承载了中国一航的大部分机资产,公司价值大大提升。 
   
成飞集成:公司是中国汽车覆盖件模具重点骨干企业,是行业内四大汽车覆盖件模具企业之一,是四川省确立重大工艺装备国产化基地。拟不低于9.7元/股定向增发不超过1.06亿股,募资不超过10.2亿元,将全部用于增资控股中航锂电(洛阳)有限公司建设锂离子动力电池项目,预计占全部增资完成后中航锂电约60%股权。项目建成后,将形成6.8亿AH大容量锂离子动力电池生产能力,预计年均净利润3.74亿元。 
   
贵航股份:贵航集团是中国航空行业中综合配套能力最大、最全的集团公司,拥有飞机、航空发动机、机载设备等专业化产品,飞机自配率73%以上;在“十一五”期间,贵航集团将建成国内最大的高级教练机和无人机的科研生产基地,对贵航股份重组的第一步是在一年内选择包括军品中的机载设备、资产等优良产业和优质资产注入贵航股份第二步则是根据贵航股份发展需要,进一步注入飞机、无人机中的专业化产品及系统,最终争取实现贵航集团的整体上市。公司是我国西南地区规模最大的汽车零部件生产企业,同时也是国内同行业中品种齐全、产销量最高、市场覆盖率和占有率最大的密封条生产企业,国内市场占有率35%;铝质散热器年产能达60万套,市场占有率20%以上。 
   
中航光电:公司拥有完整连接器研发、制造和检测试验体系,是国内规模最大军用连接器制造企业,也是国内同行业中规模最大同时具备研制和生产光、电两类连接器产品专业化企业,在国内光器件细分市场中居于领先地位。2008年度,公司军品订货增长43%,其中航天、船舶订货均增长100%,兵器、航空订货增长分别达到80%和40%,被评为中国市场电子元件领军厂商。 
   
中航精机:公司第一大股东中国航空救生研究所隶属中航集团,是国内唯一从事火箭弹射救生系统研究、设计、制造、试验的大型专业机构。公司精冲技术应用水平已达到国际先进水平,在国内也处于领先地位,是国家锻压协会冲压委员会精冲技术委员会副理事长单位。公司研制的TJL手轮式系列调角器,填补了国内空白;TJB系列调角器,技术创新性极强,已取得中国、日本两国专利,并获得汽车工业科学技术进步三等奖,TJB2A轿车座椅调角器及TJB6轿车座椅调角器先后列入国家级火炬计划。 
   
中航重机:持有安大航空锻造公司100%股权,该公司在高温合金环形锻件的精化工艺研究上居国内领先地位,成为中国航空工业环形锻件制造中心。2009年12月,公司以挂牌价39,453万元竞得陕西宏远航空锻造公司100%股权。陕西宏远,是我国军用飞机和发动机锻造件核心供应商,已经是波音、罗罗、宇航、东芝以及西门子等国际大公司的锻铸件供应商。 
   
航空动力(600893):航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置、航天发动机及其零部件、风力发电机、太阳能发动机及零部件制造、销售与维修;航空发动机零部件转包生产、“三来一补”加工业务;铝型材及门窗的制造、安装和销售;仪器、仪表、工具、计测设备、普通设备、石化、电力、冶金机械成套设备、电器机械与器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修;金属材料、橡胶制品、成品油、氧气、氩气、丙烷(化工原料)、本企业废旧物资的销售;压力容器、机电设备、锅炉的设计、制造、安装和维修;幕墙的设计、安装、装饰装修;进出口业务;医疗机械制造、销售;住宿、餐饮服务;科技咨询及技术服务(以上涉及专项审批的由分支机构经营)。 
   
钢研高纳(300034):“钢研高纳”公司主营业务是:高温合金和纳米材料新技术、新产品的研发与生产,其中包括:高温合金母合金,高温合金精密铸件,各类特殊用途变形高温合金材料和部件,玻璃行业离心喷头、端头、吹气杆等,高纯度金属溅射靶,汽轮机耐磨耐蚀叶片,线材连铸焊丝,金属间化合物高温结构件等,以及纳米润滑(油)添加剂,抗紫外线、电磁防护功能织物添加剂,隐身涂层,伪装网等纳米材料及蓄热材料、固体润滑材料等粉末冶金产品。 
   
“钢研高纳”公司以创建国内一流的高温合金和纳米材料的高技术企业为目标,为航天、航空和冶金、石化、能源、机械、玻璃、建材、汽车、保健、环保等行业提供优质的产品和服务。 
   
中航动控(000738):开发、生产、销售摩托车、摩托车发动机及其它零配件、相关产品,生产、销售民用航空发动机零部件、汽车零部件;外贸机电产品加工生产;资产租赁与经营;提供摩托车生产设备及其零部件安装、摩托车维修、以上相关技术咨询、技术转让及居民生活服务,生产航空发动机上市公司及航空发动机股票之一。 
   
成发科技(600391):研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及零部件、燃气轮机及零部件、轴承、机械设备、非标准设备、环保设备、金属结构件、燃烧器、燃油燃气器具、纺织机械、医疗及化工机械、金属及非金属表面处理;机电产品进出口业务;承办“三来一补”及中外合资合作项目;开发、研制、生产销售高新科技产品;经营转口、技术进出口及对外贸易及代理等业务;其他法律法规允许经营的业务。

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